David Faber della CNBC riporta che Paramount Global e Skydance hanno concordato i termini di una fusione che sarà probabilmente annunciata nei prossimi giorni.
L’accordo tra il comitato speciale della Paramount e la Skydance di David Ellison, sostenuta dalle società di private equity RedBird Capital e KKR – è in attesa del consenso dell’azionista di controllo della Paramount, Shari Redstone, proprietaria della National Amusements, che possiede il 77% delle azioni di classe A della Paramount.
Se andrà in porto Redstone riceverà 2 miliardi di dollari per National Amusements. Skydance acquisterà quasi il 50% delle azioni Paramount di classe B a 15 dollari l’una, pari a 4,5 miliardi di dollari, lasciando ai possessori un capitale proprio nella nuova società. Skydance e RedBird contribuiranno inoltre con 1,5 miliardi di dollari in contanti al bilancio di Paramount per contribuire alla riduzione del debito.
Dopo la chiusura dell’accordo, Skydance e Redbird possiederanno due terzi della Paramount, mentre gli azionisti di classe B possiederanno il restante terzo della società.
In totale, l’accordo è valutato 8 miliardi di dollari, precedentemente l’offerta di Skydance era stata valutata circa 5 miliardi di dollari: Redstone avrebbe ricevuto meno di 2 miliardi di dollari per la sua partecipazione e gli azionisti di classe B sarebbero stati acquistati con un premio di quasi il 30% a 11 dollari per azione.
Il voto degli azionisti non sarà necessario perché non faceva parte delle trattative. L’assemblea annuale degli azionisti di Paramount si terrà martedì.
Dal cambio ai vertici alla proposta di Sony
L’accordo arriva dopo settimane di discussioni e dall’uscita del CEO Bob Bakish che ha lasciato la carica di amministratore delegato alla fine di aprile. Bakish è stato sostituito dall’Ufficio dell’amministratore delegato composto da tre dirigenti: George Cheeks, presidente e amministratore delegato della CBS; Chris McCarthy, presidente e amministratore delegato di Showtime/MTV Entertainment Studios e Paramount Media Networks; e Brian Robbins, responsabile di Paramount Pictures e Nickelodeon.
All’inizio di maggio, Apollo e Sony hanno formalmente espresso interesse per l’acquisizione di Paramount per circa 26 miliardi di dollari in contanti che avrebbe però richiesto uno smembramento della società. Questo non significa che sono fuori dai giochi, Sony e Apollo hanno firmato degli accordi di non divulgazione per esaminare più a fondo le finanze della Paramount. Si dice che stiano valutando la possibilità di modificare la loro offerta per l’acquisizione dello studio.
Le specifiche di cosa accadrà alla Paramount nel portafoglio di Sony non saranno definite fino a quando non verrà raggiunto un accordo, ma è probabile che le attività televisive di Paramount confluiscano in quelle della Sony. La divisione cinematografica della Paramount diventerebbe probabilmente un’etichetta insieme ad altre del portafoglio della Sony come Columbia Pictures, TriStar, Screen Gems e Affirm.
Le reazioni dei creativi
Diversi sceneggiatori e produttori hanno dichiarato a The Wrap di essere preoccupati per la possibilità di perdere un altro studio, nel caso dell’acquisto da parte di Sony, aggiungendo che preferirebbero il suo passaggio alla Skydance.
Ha dichiarato un produttore che ha chiesto di rimanere anonimo: “È assolutamente preoccupante. È spaventoso quando la finestra delle opportunità continua a ridursi con il consolidamento di questi spazi”.
Fonte cnbc