Nella seconda parte del documentario sulla vita di Walt Disney si parla in maniera un po’ più approfondita dei primi anni nella carriera del cartoonist. In particolare: i Laugh O’Gram Studios, i primi esperimenti in assoluto di fusione tra animazione e attori in carne ed ossa (con la serie Alice Comedies) e l’ingresso nel mondo di Hollywood.
Nella terza parte, si continua con il matrimonio con Lillian Bounds, la creazione di Oswald the Lucky Rabbit e, in seguito, di Topolino.